(نينا سايرز) راقصة بالية تنال فرصة عمرها بأداء بالية (بحيرة البجع) الشهيرة لتشايكوفسكي على المسرح، وتحاول الوصول إلى الكمال في أدائها لدور البجعة البيضاء والبجعة السوداء، مما يدخلها في صراع نفسي تستكشف فيه المناطق المظلمة بداخلها، ولكنها تصمم على تحقيق الكمال الفني في أدائها حتى لو كان الثمن هو صحتها النفسية.