محامٍ شابٌ لم يخسر قضيةً قط، يدافع عن مدرسٍ متهمٍ بالتحرش بإحدى طالباته، ويبدو أنه سيخسر القضية، فيقرر أن يتنازل لكن كلمة قالها صحفيٌ ما عن عدم استطاعته كسب جميع القضايا، يجعله يتراجع، ويكسب القضية، يأتيه عرضٌ من صاحب أكبر مؤسسةٍ للمحاماة في نيويورك للعمل، فيوافق تحت ضغط زوجته، ورغم رفض أمه، يصبح ثريًا مشهورًا، ويفاجأ بأن الشيطان هو صاحب المؤسسة، وتخبره أمه بأنه ابن الشيطان، وأنه مطالبٌ بإنجاب شيطان الألفية الثالثة، ويقع في صراعٍ كبيرٍ.